Compass Diversified Holdings がフォームファブリケーターを買収

Accretive Platform の買収により、カスタム成型保護フォームソリューションの大手デザイナーおよび製造業者がニッチ大手企業グループに加わりました

ニュース提供

2018 年 1 月 18 日、東部標準時間 03:10

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コネチカット州ウェストポート、2018年1月18日 /PRNewswire/ -- 大手中間市場ビジネスのオーナーであるコンパスダイバーシファイドホールディングス (NYSE: CODI) (「CODI」または「当社」) は、2018 年 1 月 18 日に次のことを発表しました。同社は、Foam Fabricators, Inc. (以下「Foam Fabricators」) を、その所有者である Warren "Budd" Florkiewicz から 2 億 4,750 万ドルの買収価格で買収する最終契約を締結しました (取引完了時の運転資金およびその他の特定の調整を除く)。この買収は、慣習的な完了条件に従って、今後 45 日以内に完了する予定です。ウェルズ・ファーゴ証券はフォームファブリケーターの専属財務顧問を務めました。

アリゾナ州スコッツデールに本社を置く Foam Fabricators は、発泡ポリスチレン (EPS) や発泡ポリプロピレン (EPP) などの発泡ポリマーから作られたカスタム成型保護フォームソリューションと OEM コンポーネントの設計および製造の大手です。 1957 年に設立された同社は、北米全土で 13 か所の最先端の成形および製造施設を運営しています。フォームファブリケーターは、家電製品、エレクトロニクス、医薬品、健康とウェルネス、自動車、建築製品などを含むさまざまな最終市場に製品を提供しています。 2017 年 11 月 30 日までのその後 12 か月間で、同社は約 1 億 2,600 万ドルの純収益と約 3,000 万ドルの EBITDA を報告しました。 CODI は、リボルビングクレジット枠を利用して買収価格に資金を提供する予定です。

コンパス・ダイバーシファイド・ホールディングスのアラン・オフェンバーグ最高経営責任者（CEO）は、「魅力的なプラットフォームの買収で年をスタートでき、ニッチの有力企業ファミリーが10社に増えることをうれしく思う」と述べた。「このプラットフォームの買収はすぐに効果を発揮し、キャッシュフローを拡大し続け、魅力的で安定した分配金を提供できるようになります。」

CODI の次期 CEO であるエリアス・サボ氏は、「フォームファブリケーターは、強力な経営チーム、多様な顧客ベース、強力なフリーキャッシュフロー、そして魅力的な成長見通しという、当社がすべての子会社に求める重要な特徴を備えています。当社は今後の成長を楽しみにしています」と述べた。彼らと協力して、多くの最終市場で増大する需要を活用しています。」

Foam Fabricators の社長である James K. Hughes が最高経営責任者の役割を引き継ぎ、引き続き会社を率いていきます。ヒューズ氏は、「フォームファブリケーターの成長の次の段階に入るにあたって、我々はCompass Diversified Holdingsと提携できることに興奮している。CODIは財務上の安定性と経験を提供してくれるので、顧客、従業員、ステークホルダーのニーズに応え続けることができる」とコメントした。「私たちは、CODI の財務リソースと中間市場企業の成長における実証済みの専門知識を活用し、60 年の歴史をさらに発展させたいと考えています。また、過去 30 年間にわたり会社を率いてくださった Budd Florkiewicz 氏に感謝したいと思います。」

買収に関する追加情報は、証券取引委員会に提出されるフォーム 8-K による当社の現在の報告書で入手可能になります。

Compass Diversified Holdings (「CODI」) について CODI は、北米の確立された中間市場企業の多様なファミリーを所有および管理しています。現在の子会社はそれぞれ、ニッチ市場のリーダーです。

CODI は、長期的なキャッシュフローの創出と価値に影響を与える能力を最大限に高めるために、各子会社の所有権を管理し続けます。当社は子会社に負債と自己資本の両方を提供し、子会社の財務と運営の柔軟性に貢献しています。 CODI は、子会社が生み出すキャッシュフローを会社の長期的な成長への投資と株主への現金分配に活用しています。

当社の過半数所有子会社 9 社は、以下の事業分野に従事しています。

このプレスリリースには、CODI の将来のパフォーマンスに関する記述を含む、特定の将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。「信じている」、「期待している」、「計画している」、「将来」などの言葉、または同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。これらの将来予想に関する記述は、将来の結果や状況を予測する際に固有の不確実性の影響を受けます。特定の要因により、実際の結果がこれらの将来予想に関する記述で予測されたものと大きく異なる原因となる可能性があり、これらの要因の一部は、12 月 31 日に終了する年度に関して CODI が SEC に提出したフォーム 10-K のリスク要因の議論に列挙されています。 2016 年およびその他の SEC への提出書類。法律で義務付けられている場合を除き、CODI は、新しい情報、将来の出来事などの結果によるものであっても、将来の見通しに関する記述を公的に更新または修正する義務を負いません。